Это было давно, летом 1945 года, сразу после победы над фашистами. Вася, девятилетний мальчик
вместе с матерью вернулся в родной город, разрушенный войной. Ему повезло: он в первый же день встретил Мишаню. Это повесть о дружбе двух ребят, о войне, и о любви тоже, и немного о театре.
В повести есть легенда о старинном русском городе Китеже. Его хотели взять враги, их было неисчислимое множество, но так велико было желание его защитников отстоять город от врагов, что совершилось чудо: Китеж опустился на дно озера, и волны покрыли его. Только изредка и только очень хорошим людям открывается град Китеж, по-прежнему живой, не сдавшийся.
И детство каждого человека остаётся в нём, затопленное сверху иными летами, новыми событиями — и всё-таки не сдавшееся времени, звонкое и живое. Как град Китеж…
